Swiss Life und AWD wollen mit strategischer Partnerschaft Wachstum beschleunigen

Swiss Life, eine führende europäische Anbieterin von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen mit Sitz in Zürich, und AWD, der grösste unabhängige Finanzdienstleister Europas mit Sitz in Hannover, planen eine strategische Partnerschaft zur Unterstützung ihrer internationalen Wachstumsstrategien. In diesem Zusammenhang wird Swiss Life im Januar 2008 allen Aktionären der AWD Holding AG ein freiwilliges Kaufangebot zum Preis von EUR 30 je Aktie unterbreiten. Swiss Life wird wichtiger Produktpartner von AWD; dabei wird AWD das Geschäftsmodell der unabhängigen Finanzberatung und der offenen Produktplattform beibehalten.

Rolf Dörig, Präsident der Konzernleitung von Swiss Life, sagte: „Swiss Life und AWD ergänzen sich hervorragend. Die strategische Partnerschaft mit AWD öffnet uns den Zugang zu den Wachstumsmärkten Zentral- und Osteuropas und dem österreichischen Markt. Gleichzeitig können wir unsere Marktdurchdringung in Deutschland ausbauen und unsere Position in der Schweiz weiter stärken. Gemeinsam schaffen wir gute Voraussetzungen dafür, dass AWD und Swiss Life ihr profitables Wachstum in den nächsten Jahren beschleunigt fortsetzen können."

Carsten Maschmeyer, Vorstandsvorsitzender der AWD Gruppe, sagte: „Mit Swiss Life haben wir einen starken Partner, der uns beim Erreichen unserer ehrgeizigen Wachstumsziele auch ausserhalb von Deutschland unterstützt. Swiss Life steht für Zuverlässigkeit und Qualität. Wir verfügen über eine starke Vertriebskraft und einen einzigartigen Beratungsansatz. Gemeinsam werden wir noch stärker, noch internationaler und sind noch besser in der Lage, neue Märkte zu erschliessen. Wir werden auch in der neuen Konstellation unser bewährtes unabhängiges Beratungskonzept auf Basis der privaten Finanzstrategie beibehalten und unseren Kunden weiterhin eine breite Best-Select-Palette von Produkten anbieten."

Kaufangebot mit Prämie von 36% zum Drei-Monats-Durchschnittspreis

Swiss Life strebt die Mehrheit bei AWD an und wird ein Kaufangebot zum Preis von EUR 30 je AWD-Aktie abgeben. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung von insgesamt rund EUR 1,16 Milliarden (rund CHF 1,9 Milliarden) sowie einer Prämie von zirka 36% auf den gewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate in Höhe von EUR 22,06.

(Auszug Pressemitteilung 3. Dezember 2007)

Swiss Life wurde bei dieser Transaktion von Credit Suisse und Gut Corporate Finance beraten.