Erfolgreiche Kapitalrestrukturierung der Meyer Burger

Meyer Burger führte eine erfolgreiche Restrukturierung ihrer Kapitalstruktur durch

Die Meyer Burger Technology AG („Meyer Burger") ist ein führendes und weltweit tätiges Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Der Fokus liegt hauptsächlich auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Mit Präzisionsprodukten und innovativen Technologien hat sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren einen Spitzenplatz in der Photovoltaik erarbeitet und sich als internationale Premium-Marke etabliert.

Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten. Ebenfalls besitzt Meyer Burger Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter weltweit.

Das Unternehmen schafft durch den Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich der Produktionsanlagen und –systeme für die Solarindustrie einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber seinen Konkurrenten. Meyer Burger ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Meyer Burger hat über eine Änderung der Anleihenbedingungen der ausstehenden Wandelanleihe, einer Eigenkapitalerhöhung für die Refinanzierung der zur Fälligkeit stehenden Obligationenanleihe und einer Anpassung der bestehenden Syndikatskredite die Kapitalstruktur gestärkt und auf das zukünftig erwartete Wachstum ausgerichtet.

Gut Corporate Finance AG agierte in dieser Transaktion als finanzieller Berater der Meyer Burger. Das Mandat beinhaltete die Identifikation und Ausarbeitung von Optionen, Durchführung von Bewertungsüberlegungen, Analyse der Refinanzierungsstrukturen und Unterstützung des Kunden bei der Projektkoordination sowie bei den Verhandlungen mit den involvierten Banken.